제주특별자치도 해외통상사무소(상해) 뉴스레터

2024년 11월

(소장: 정명구 800-7605)

제주도 9월

중국수출액

447천달러

(전년 동월대비

70.7%증가)

중국 이슈  헤드라인

⦁ 근 10년간 중국브랜드 화장품 수출액 1.25배 증가

※ 한국으로의 수출액이 ‘23년 2.1억불로 전년대비 108.5% 증가

→ 중국 화장품이 품질 및 가격 경쟁력 상승 의미

⦁ 중국 미용, 피부관리 전자상거래 지속적인 증가

※ 전자상거래 사용자 수 : 26.59억명, 카테고리 중 미용,피부관리 5위

주재국 주요 뉴스

■ 2024년 미용, 피부관리 콰징 전자상거래 분석 보고

(출처: ATLAS 콰징무역 연구소 REPORT. 2024년 10월 29일)

○ 중국 미용, 피부관리 업계 전체적 추세

- 2023년 중국 화장품업계 발전 추세는 매우 양호함. 2023년 화장품 소매 매출액은 4,142억RMB(위안)였으며, 수출입 무역총액은 244.5억 USD(달러)였음.

- 중국 화장품은 전국 주요 미용산업원에 의해 큰 생산/시장그룹이 형성됨. 대표적으로 상해시의 “동방미곡”, 절강성 후조시의 “미장소전”, 광동성 광저우시의 “백운미완”, “중국미도”, “남방미곡”, 사천성 성도시의 “타장미곡”, 총칭시의 “서부미곡” 및 북경의 “미래미성” 등에 의해 제품이 연구/개발/생산되어 중국 전체 미용시장을 형성 중에 있음

* 이중, 광저우시의 산업원에서 출시된 화장품 시장가치가 1,000억RMB를 돌파함으로서, 전국 미용산업원 생산규모의 약 55% 이상의 점유율을 보여 TOP 1으로 자리함.

○ 근 10년간 중국 화장품 브랜드의 수출액은 1.25배 증가

- 2014년 중국 화장품 브랜드 전체 수출액은 28.9억 USD였으나, 2023년 기준 65.1억 USD까지 증가함.

- 2023년 기준 주요국가 수출액은 미국 (13.3억 USD. 전년대비 7.9% 증가), 홍콩 (7.8억USD. 전년대비 12.6% 증가), 영국 (4.5억 USD. 전년대비 24.7% 증가), 일본 (3.3억 USD. 전년대비 -4.4% 증가), 인도네시아 (2.7억 USD. 전년대비 67.7% 증가)

- 한국 (‘23년 2.1억 USD. 전년대비 108.5% 증가) 등으로 일본을 제외하고 전체적으로 수출액이 증가하였으며, 특히, 한국으로의 수출액이 폭발적으로 늘어났음

→ 그간 한국화장품의 강점이었던 “가성비” 측면에서 중국 화장품 브랜드의 품질 및 가격이 경쟁력을 갖췄음을 나타냄.

○ 중국 미용, 피부관리 전자상거래 지속적인 증가

- 전자상거래 사용자수는 26.59억개 이상으로 지속적으로 늘어나고 있는 추세

- 미용, 피부관리 분야는 전체카테고리 중 약 5위 차지, 시장규모 대단

- 단, 제품별 평균 판매가는 전체적으로 하락하고 있는 추세, 중저가 브랜드가 현재 소비자들에게 큰 관심을 받고 있는 중으로 분석

○ 시장경쟁에서 살아남는 법

- 1) 본인의 브랜드를 확고히 관리/홍보

- 2) 판매채널 및 대리상을 철저히 관리: 제품만 공급하고 어떻게 유통되는지는 관심없는 형태 → 제품이 판매되는 채널과 고객사를 분명히 이해하며, 무분별한 가격으로 유통되는 것을 철저히 관리함으로써 브랜드력이 하락되는 것을 철저히 방지

- 3) 최소마진 확보 : 수수료, 리베이트, 관리비, 부대비용 등에 대한 철저한 파악을 통해 공급자 최소한의 마진은 확고히 확보 → 경쟁 속에서도 최소한의 이윤은 확보하며 성장할 수 있도록 운영

<요점정리 & 시사점>

○ 중국 내 미용, 피부관리 시장이 지속적으로 발전 중임.

○ 중국으로의 화장품 분야 수출입 무역이 큰폭으로 증가 중이나, 한국으로의 역수출이 큰폭으로 증가됨. 이는 한국 화장품의 강점이었던 “가성비” 측면에서 중국 브랜드의 경쟁력이 커졌음을 나타냄.

○ 미용 카테고리 시장은 점점 커지고 있으나, 평균 판매가는 내려가고 있는 바, 고급, 고가브랜드 전략보다 중저가 시장을 공략하는 것이 합리적이라 판단됨.

■ 11월 중국 주요행사

○ ‘24. 11. 12. ~ 14. 상하이 국제식품음료전람회

○ ‘24. 11. 28. ~ 30. 항저우 국제왕홍브랜드박람회

상해대표처 10월 추진상황 및 11월 주요 일정

■ 10월 추진상황

○ 제주브랜드 론칭 지원 사업 추진

- 사업기간: 2024. 09. 13.(금) ~ 10.10.(목)

- 내  용: 제주상품 오프라인 매장 입점에 따른 온·오프라인 홍보 판매

○ 왕홍마케팅 대행판매 지원 사업 추진

- 사업기간: 2024. 09. 13.(금) ~ 10.20.(일)

- 내  용: 온라인 플랫폼(샤오홍수) 내 제주상품 등록 및 왕홍생방송 홍보 판매

○ 제주기업 칭다오 출장 지원

- 기 간: 2024.10.16.(수) ~ 18.(금)

- 내 용: 제주기업(올레바당) 칭다오 출장 바이어 미팅 지원

○ 제주특별자치도의회 보건복지안전위원회 상하이 출장 지원

- 기  간: 2024. 10. 28.(월) ~ 31.(목)

- 인  원: 보건복지안전위원회 현길호위원장 등 12명

- 내  용: 보건복지안전위원회 상하이 출장 지원, 대표처 운영실태 조사

■ 11월 주요일정

○ 2024 해외바이어 초청상담회 참가 지원

- 기 간: 2024. 11.12.(화) ~ 11.15.(금)

- 내 용: 중국 바이어 인솔 및 제주기업과 1:1무역상담회 참가 지원

○ 항저우 국제왕홍브랜드박람회 참가 지원

- 기 간: 2024. 11. 28.(목) ~ 30.(토)

- 내 용: 제주기업(올레바당) 참가 지원